Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Χρήστος Λεοντής , Μανώλης Μητσιάς – Τάνια Τσανακλίδου , Απόδοση Στίχων: Λευτέρης Παπαδόπουλος – Αχ Ερωτα – CD

1 Μ. Μητσιάς – Παραμύθι 2:24
2 Μ. Μητσιάς  – Τ. Τσανακλίδου*– Μέρα Γεμάτη Θλίψη 4:20
3 Μ. Μητσιάς – Αβάσταχτο Να Σ’ Αγαπώ 2:56
4 Μ. Μητσιάς  & Χορωδία*– Ο Παράδεισός Μου 4:09
5 Μ. Μητσιάς – Στου Βελονιού Την Άκρη 2:45
6 Μ. Μητσιάς – Τραγούδι Των Κοντραμπατζήδων 3:02
7 Μ. Μητσιάς  & Χορωδία*– Λούζεται Η Αγάπη Μου 3:05
8 Μ. Μητσιάς – Ο Χάρος Στη Ταβέρνα 5:27
9 Μ. Μητσιάς – Τ. Τσανακλίδου*– Το Φεγγάρι 5:10
10 Τ. Τσανακλίδου & Χορωδία– Νανούρισμα 3:50
11 Μ. Μητσιάς – Τέσσερις Λεβέντες 2:23
12 Μ. Μητσιάς – Τ. Τσανακλίδου– Αχ Έρωτα 3:19